发布日期：2024-02-26 18:45    点击次数：154

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以下为本视频翰墨实录：

本期本质

咱们认为2021年产生牛股最多的设施，包括二级商场许多基金司理王人有很大的见识差的中枢点，便是锂电材料巨额化。

为什么咱们讲巨额化？咱们以为是一个材料鸿沟放量的问题，因为1TW的电板，用任何一种原材料来作念，王人需要唐突200万吨。将来，鸿沟化制造一定是一个势必的趋势。

有东说念主会说巨额化便是鸿沟化制造，因此在巨额化制造历程中，行业的竞争壁垒会摒除，因为产物质能在接近。化工公司作念巨额化更有上风，是以将来王人会被大化工企业越过，而中国在这方面有上风。

但咱们中枢分析的是时间革命。巨额化和巨额品不同样，不是说产物的性能和方法同样了，时间革命罢手了。巨额商品是没随机间革命的，铜、铝、铅、锌，不光产物的性能和方法是一致的，它们的制备工艺亦然一致的。制备工艺一问候味着行业的资本弧线是扁平的，是以只可通过一体化去拼资源资质，但资源资质不是革命。是以巨额化和巨额品最大的区别便是，一个行业随机间革命，一个行业没随机间革命。

但商场相比难分解的是时间革命会带来什么。其实变化的只不外是时间革命的标的。时间革命的标的从正本的强调产物东说念主无我有、东说念主有我优，变换到强调制备工艺的不同。制备工艺的不吞并定会带来资本弧线的不同，而这种资本弧线和制备工艺的辞别不是工艺A和工艺B之间的辞别，它们王人是化工品，化工品要惩处的便是吃什么和吐什么的问题。

近日，青岛西海岸新区“半年成绩单”出炉。根据市级生产总值统一核算结果，2023年上半年，西海岸新区生产总值为2379.41亿元，经济总量占全市经济总量的31.7%，总量位居全市第一。

原材料带来的辞别在于我的工艺用了你用不了的原材料，或者你的原材料产生廉价或无价副产物、我的原材料不产生，或者我把副产物作念成原材料，辞别主要反应在材料资本上。是以不要被光伏一体化或者什么东西一体化洗脑，一体化是莫得任何时间壁垒的，一体化便是内卷化，没随机间革命的一体化一文不值。

真确的时间革命是化工工艺的时间革命。不是说非要作念这个智力有中枢的资本上风，而是通过工艺时间旅途革命带来的，在原材料方面所取得的化工耦合的时间上风。

我以为这么说相对复杂，咱们来看两个行业的例子。第一个便是我认为2021年行业最大趋势的磷酸铁锂。其实铁锂的工艺时间旅途相当典型，固然不同工艺之间是有区别的，然而产物的性能体现的是工艺革命带来的资本辞别。

咱们先把工艺旅途评释晰。传统的工艺旅途便是固相法加磷酸铁，这是中国东说念主用得最多的表率。咱们从吃什么和吐什么来看这几种工艺，几种工艺的原材料王人列鄙人面这张图里了。

最终吐什么意味着扩产难度。氨法的副产物是硫酸铵，钠法的副产物是硫酸钠，这两种工艺目下在中国事相比主流的，用这两种工艺制备的磷酸铁锂占到2020年中国磷酸铁锂总产量的80%。这两种表率王人需要一个中间体——磷酸铁。

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另外两种表率，一个是液态的前端一步搀和，代表企业是德方纳米；一个是固态的前端一步搀和，代表企业是江西升华，对应便是富临精工。

不同工艺制作出来的产物的性能会有一些细小辞别。第一个中枢方针是压实密度，这个方针决定了续航里程和低温性能，4种工艺产物的压实密度分辨是2.2g/cm3、2.4g/cm3、2.5g/cm3、2.7g/cm3。与压实密度正关系的低温性能分辨是-20°C失活、-25°C失活、-25°C失活、-40°C失活。轮回寿命分辨是 10000次、4000次、4000次、5000次。

因此举座来讲，德方纳米的工艺更得当作念储能，轮回寿命更好；而江西升华，就富临精工的工艺更得当作念车，特斯拉Model Y铁锂版的电板由它独供。

咱们以为更垂危的东西，是所谓的巨额化产物带来的资本的辞别。其实磷酸铁锂的中枢资本，说白了就4项，磷、酸、铁、锂，但它不错分红材料资本、动力资本、环保资本来看。

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第一，环保资本，对应扩产难度。扩产难度最大的便是德方纳米的硝酸法，它的副产物是氮氧化物和稀硝酸，要是处理不好，会爆炸。氨法和钠法的副产物是硫酸铵和硫酸钠，硫酸铵是化肥的种，硫酸钠处理起来可能更难少许，但王人需要运载消化半径。扩产难度最小的是草酸法，它的副产物是草酸钙，高温加热之后便是二氧化碳，就挥发了，十分于莫得任何舍弃的产物。

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第二，动力资本。我以为几种工艺的动力资本将来会趋同，因为大众王人知说念找电低廉的场地去出产。

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最自后看材料资本。草酸法的资本是最高的。咱们把铁源、磷源、锂源分开来看，铁源便是含铁和酸了，酸的辞别在哪？氨法和钠法王人是用磷酸和硫酸，而磷酸一铵和磷酸二铵是上千万吨的巨额化工品。而草酸的产量很低，宇宙一年唯有33万吨，供应链很勤恳，是以会很贵。硝酸相干于磷酸和硫酸体系亦然小众品种，是以资本也相比高。

先来看铁源部分的资本会不会发生变化。氨法和钠法需要用到的七水硫酸亚铁的价钱在涨，这东西昔时是不要钱的，当今涨到300块钱一吨。是以铁源资本的边缘变化对这两种工艺越来越不利。

硫酸的价钱也在涨，硫酸的价钱从之前的300块钱、500块钱涨到2021年800块钱、1000块钱。

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然而草酸会有一个大的冲破。2020年宇宙的草酸产量不到40万吨，第别称的丹化科技出产了8万吨，而华鲁恒升通过合成气的表率出产了20万吨，已矣了时间降本。

是以从铁源和酸的角度讲，咱们以为跟着下贱支配的增多和鸿沟效应，硝酸和草酸的资本王人会裁减；而氨法和钠法因为鸿沟的增多，铁元资本反而会增多，因此这几种工艺的样式背面会发生一个动态均衡的变化。

再来看磷源。农胺和工胺（农业，工业） 是必须配套出产的，是以真确缺的是工业级磷酸一铵，它的溢价会更多，而不是说磷矿溢价。2021年磷矿的价钱涨了一倍，而磷酸一铵的价钱才涨了70%，但你要知说念磷矿是从300块钱涨到600块钱，磷酸一铵是从3000块钱涨到5500块钱，咱们也要看足够额，不可总看比率。

是以其实磷化工的公司莫得任何中枢上风，我以为大众会接近的。固然，就算有将往来作念酸的上风，也要有一个化工耦合的点。

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